Ranking prywatnych grup medycznych w Polsce - 2023 r.

LUX MED to największa w Polsce prywatna grupa medyczna - wynika z zestawienia największych pod względem przychodów za 2023 r. prywatnych placówek zdrowia, przygotowanego przez portal politykazdrowotna.com. Tuż za nią plasuje się Medicover z obrotami na poziomie niemal 3,4 mld zł. Trzecie miejsca zajmują laboratoria krakowskiej Diagnostyki. W przyszłym roku prawdopodobnie na podium wskoczy American Heart of Poland, który właśnie przejął Scanmed.

Zarówno należący do Brytyjczyków LUX MED jak i kontrolowany przez Szwedów (spółka matka jest notowana w Sztokholmie) Medicover prowadzą kilkaset własnych placówek medycznych w dużych i średnich miastach Polski. Ponadto pierwsza z grup dysponuje siecią 16 szpitali, druga ma ich 12.  Przychody w większości generują w ramach pakietów medycznych sprzedawanych zarówno podmiotom gospodarczym jak i klientom indywidulanym. Medicover publikuje raport skonsolidowany na poziomie spółki matki w Szwecji i nie podaje w zestawieniu wyniku finansowego netto Grupy w Polsce.  

LUX MED zatrudnia 19,5 tys. osób a Medicover ponad 11,8 tys. Obie spółki prowadzą bardzo szeroką działalność od prowadzenia szpitali, przychodni, centrów medycznych po usługi stomatologiczne i wellbeing. 

*50 proc. akcji PZU należy do inwestorów giełdowych. Spółka jest kontrolowane przez Grupę PZU, ta z kolei w 34,2% należy do Skarbu Państwa, a w 24% do funduszy inwestycyjnych, reszta akcji jest w wolnym obrocie na GPW. Dlatego PZU Zdrowie znalazło się w zestawieniu prywatnych podmiotów.

Do najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku LUX MED zalicza przejęcie na terenie Dolnego Śląska wielospecjalistycznego szpitala Orthos. Ponadto należący do grupy LUX MED Onkologia otworzyła w ramach warszawski szpitali Centrum Chirurgii  Robotycznej oraz nowy Oddział Chirurgii Dziecięcej funkcjonujący w ramach szpitala ortopedycznego. 

Z kolei Medicover już w lutym tego roku przejął spółkę Bellevue Polska. Polska jest najważniejszym rynkiem dla szwedzkiej grupy pod względem przychodów z prawie 20 w których działa. 93 % wpływów generuje opieka zdrowotna, pozostałe 7% segment diagnostyki. 

Bardzo dobrym wynikiem na poziomie netto za ubiegł rok może pochwalić się Diagnostyka (145 mln zł), która jest obok Alabu i Synevo przedstawicielem branży laboratoryjnej. W skład grupy obok spółki matki wchodzi 19 firm. Diagnostyka zatrudniająca 7,7 tys. osób  i niemal 500 w spółkach powiązanych prowadzi ponad 180 laboratoriów i dysponuje około 1100 Punktami Pobrań. Rocznie wykonuje ponad 150 mln badań dla 20 tys. klientów. W ubiegłym roku Diagnostyka obchodziła 25 lecie działalności. Jak zapowiada w sprawozdaniu za ubiegły rok spółka zamierza nadal rozwijać się poprzez akwizycje. 

Diagnostyka, która jest kontrolowana przez polskich właścicieli zamierza zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Prawdopodobnie do tego dojdzie w 2025 r. a swój mniejszościowy pakiet zamierza w ofercie sprzedać fundusz Mid Europa Partners. Grupa już teraz ma udziały w dwóch notowanych na GPW spółkach – 45 % w Genomed i 40% w genXone. 

Czwarta w zestawieniu American Heart of Poland kontrolowana przez włoską Gruppo San Donato podwoi przyszłorocznym zestawieniu swoje przychody. Dzięki przejęciu w maju od Abris Capital grupy Scanmed (Transakcja przejęcia kontroli nad Scanmed wymaga zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zwiększy liczbę własnych placówek o 40. 

Po fuzji AHP będzie prowadzić działalność  w 7 szpitalach wielospecjalistycznych, 35 oddziałach szpitalnych, 5 ośrodkach rehabilitacyjnych (dysponując łącznie ponad 3 tysiącami łóżek szpitalnych) oraz w 42 poradniach ambulatoryjnych, dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w szpitalu weterynaryjnym AMVET w Krakowie. 

W pierwszej piątce znalazło się jeszcze PZU Zdrowie, które nadal nie zdołało uzyskać rentowności. Pomimo rosnących przychodów strata netto spółki w ubiegłym roku wyniosła 75 mln zł (77 mln zł straty w 2022 r.). Sieć PZU Zdrowie  liczy 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, oraz 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Spółka oferuje opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych. PZU Zdrowie rozwija się poprzez przejęcia (w ubiegłym roku kupiło Boramed Centrum Medyczne) i uruchamianie nowych własnych placówek.  Rozbudowuje też dynamicznie segment telemedycyny. Swą strategię buduje w oparciu o współpracę z największym polskim ubezpieczycielem – PZU. Firma na etatach zatrudnia ponad 1200 osób. 

Na miejscu 7 zestawienia znalazł się EMC Instytut Medyczny, który chwali się na swojej stronie internetowej, że jest największym w Polsce właścicielem szpitali na rynku prywatnych usług medycznych. Posiada ich 20 oraz 17 przychodni. Grupa zatrudnia 4 tys. pracowników. Obejmuje opieką mieszkańców województwa: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, kujawsko - pomorskiego, małopolskiego. Większość Pacjentów EMC korzysta z usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (86% przychodów). Grupa EMC jest częścią międzynarodowego holdingu szpitali i przychodni Penta Hospitals International (posiada w EMC 73,6% udziałów). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie a jej kapitalizacja sięga 440 mln zł. 

Na warszawskiej giełdzie od 2011 roku jest także notowany ENEL-MED. Firma oferuje usługi medyczne  w ponad 1600 placówkach w Polsce. W  ich  skład  wchodzi  szpital  w  Warszawie i przychodnie  wieloprofilowe,  pracownie  diagnostyki  obrazowej,  specjalistyczne  kliniki:  medycyny  i stomatologii  estetycznej  ESTELL  i  medycyny  sportowej  enel-sport,  ośrodek  opiekuńczo-rehabilitacyjny Willa Łucja, przychodnie POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) oraz przychodnie przyzakładowe. Grupa zatrudnia ponad 4,4 tys. osób w tym 2 tys. lekarzy. 

Spółka jest kontrolowana przez rodzinę Rozwadowskich. Duże pakiety akcji są także w rękach trzech Otwartych Funduszy Emerytalnych.  ENEL-MED jest obecnie wyceniany na 550 mln zł.

Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamyka poznańskie Centrum Medyczne HCP, które powstało w 2000 roku na bazie szpitala działającego wcześniej przy Zakładach HCP Cegielski. Było pierwszą w Polsce niepubliczną jednostką medyczną przekształconą z SP ZOZ w NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej), świadczącą szeroki zakres bezpłatnych usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Spółka prowadzi rozległą działalność, udzielając świadczeń zdrowotnych diagnostycznych, leczniczych, konsultacyjnych i rehabilitacyjnych w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Lecznictwo stacjonarne to 12 wysokospecjalistycznych oddziałów a ambulatoryjne to 30 poradni specjalistycznych oraz wysoko kwalifikowanych pracowni.

Autor: Dariusz Jarosz